和Ethan在一起的Justin（兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰）去Brian（葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰）家整理自己的东西，一切都那么熟悉，可是近况却已变化万千。面对Justin的离去，Brian看似没事，可还是掩盖不掉他的落寞；Ted（斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰）和Emmett（彼得•派格 Peter Paige 饰）开始建立起关系，这让一直没什么自信的Ted心情好了很多；Michael（哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰）和Ben（罗伯特•甘特 Robert Gant 饰）保持着良好的关系；Lindsay和Melanie开始了她们新的造人筹划。 看似稳定的状况却时刻在改变。Justin和Brian依然保持着工作上的关系，因为Ethan的出轨，让Justin又从新回到了Brian身边；Ted的色情网站被举报，这让他抑郁不止，进而向毒品靠拢；协助Stockwell市长竞选的Brian被对方发现自己的同志身份，进而被炒鱿鱼。匹兹堡的这群男男女女开始了对抗Stockwell的战争……展开