本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟带领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她现在已是安插在卡美洛王国内的奸细，妄图减弱卡美洛王国的核心权势及杀死乌瑟。莫根娜险恶的筹划屡次被梅林阻拦，而在无形中成为了梅林的对手。再一次有时的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权颠覆乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手腕妄图陷害亚瑟等人，而亚瑟的将来以及王国的将来将陷入水深火热之中……展开